ซาเชอร์ ไบลธ์ ผู้ปรารถนาชีวิตที่ยืนยาวและสงบสุข ล้มเหลวในการหลีกเลี่ยงฟีแลน เอ็กซา โดรเซน ราชาปีศาจในอนาคต แต่ฟีแลนรู้มากกว่าที่ควรจะเป็น… เขาจำได้ว่าซาเชอร์เป็น “คนนอก” คนหนึ่งจากต่างโลกที่รู้อนาคตและต้องการฆ่าเขา ฟีแลนจึงเสนอสงบศึก และซาเชอร์ก็ตกลง หวังว่าจะป้องกันไม่ให้เขากลายเป็นราชาปีศาจ แต่ข้อตกลงนี้ทำให้ฟีแลนใกล้ชิดกันมากกว่าที่ซาเชอร์ต้องการ… และมิตรภาพที่ไม่เต็มใจของทั้งคู่ก็กำลังกลายเป็นอะไรที่มากกว่านั้นอย่างรวดเร็ว